Mumpung Januari masih belum berakhir, mau update sedikit tentang kondisi portofolio saham sepanjang tahun 2023 dan update dari postingan update porto tengah tahun mengenai rebalancing di sini: https://randyaria.com/2023/05/22/rebalancing-portofolio-may-2023/

Tahun 2023 memang tahun yang challenging buat para investor. Karena IHSG hanya “ditahan” kejatuhannya oleh segelintir saham dari mulai BYAN, lalu yang dahsyat grup Prajogo Pangestu seperti CUAN BREN TPIA BRPT. Malah BREN naik ribuan persen dalam beberapa bulan sampai nyalip BBCA sebagai emiten dengan market capitalization terbesar di Indonesia. Di luar itu, kondisi 2023 itu bener-bener lesu baik di market maupun bisnis riil. 2023 harga komoditas kayak batubara ke new normal di kisaran 120-150 USD per ton, CPO jatuh dalem, oil juga new normal di 60-70 USD, praktis ngga ada sentimen positif yang menggerakkan market.

Bongkar dan diet porto menjadi target saya di 2023 kemarin. Setelah nyangkut di banyak saham dan punya 20 emiten di porto, di pertengahan tahun saya berhasil buang 6 saham yang prospeknya lesu seperti PBID, PZZA, ADRO, dkk, namun rupanya saya masih berat lepas total saham coal related seperti PTBA UNTR dan PSSI yang masih ada di porto walaupun posisi di 2023 akhir masih floating profit.

Sebetulnya peak performa porto saya di 2023 itu sempat menyentuh +20.84% floating profit gegara mesin-mesin penggerak cuan yaitu ADES dan UNTR rally dari bulan Mei hingga Juli 2023. Sayangnya sejak Juli sampai November, porto saya nyungsep karena kejatuhan UNTR (harga coal nyungsep) dan ADES karena kena boikot. Untungnya saat itu masih ketahan sama rally nya SMSM dari 1300 ke 2400 dong.

Alhasil, di akhir 2023, saya harus puas dengan return overall 9.85% yang masih bisa mengalahkan return IHSG yang 6.16%. Yang mana return IHSG ini sangat semu karena dikatrol sama rally BREN. Jadi ya mayoritas investor di Indonesia tahun 2023 ini sebetulnya masih minus. Bersyukurlah bagi kita-kita yang masih dapat return positif apalagi ngalahin IHSG.

Tapi dibalik nyungsepnya return peak dari 20% ke hanya 9%, hikmah lain di 2023 ini adalah jumlah dividen yang saya kantongi. Secara overall, jumlah dividen tahun 2023 naik 4 kali lipat lebih banyak dibanding dengan dividen yang saya terima di tahun 2022. Kontributor utama karena UNTR PTBA dan TOTL yang kasih yield sampai 15%-25%.

As per Januari 2024 ini, kondisi porto dan IHSG masih terkapar. Mungkin semua pelaku pasar memang masih menunggu hasil pemilu putaran 1 jadi belum banyak suntikan dana ke IHSG. Jadi, mungkin masih ada kesempatan untuk ngumpulin saham-saham yang bagus dan secara harga masih nyungsep.

Target pribadi saya di 2024 ini di antaranya cari momen yang tepat untuk offload PTBA PSSI dan UNTR, lalu sambil pelan-pelan nambah posisi di SIDO yang harganya udah <500 dan ARNA yang udah <700. Mudah-mudahan terbayar di akhir tahun nanti hehe.

Terima kasih. see you in Q2 2024